港交所下周三迎年内最大IPO，天齐锂业H股发行定价82港元，基石投资者认购49亿港元

　　在锂价迭创新高的当下，天齐锂业H股发行价最终以上限每股82港元确定下来，拟募资134亿港元成为香港联交所年内最大的IPO。

　　随着H股发行的尘埃落定，曾因“蛇吞象”并购智利锂矿厂商而陷入资金危机的天齐锂业已经度过最黑暗时刻：A股股价创新高、业绩随着锂价上涨而劲增、即将成功发行H股的募资金额将用于偿还收购借款。

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　　7月7日，天齐锂业发布公告，H股发行的最终价格为每股82港元，预计将于7月13日（下周三）在香港联交所挂牌并开始上市交易，H股股份代码为9696.HK。

　　据天齐锂业此前发布的H股招股说明书，本次全球发售H股总数为1.64亿股。其中，初步安排香港公开发售1641.24万股，约占全球发售总数的10%，国际发售其余90%。发行价格区间为每股69港元至82港元。

　　最终H股发行定价是预售价区间的上限。按此测算，天齐锂业H股全球发售募资额为134亿港元，成为香港联交所年内募资金额最大的IPO。

　　天齐锂业是中国及全球领先的以锂为核心的新能源材料公司，根据伍德麦肯兹报告，公司是中国唯一通过大型、一致且稳定的锂精矿供给实现100%自给自足并全面垂直整合的锂生产商。运营涵盖锂价值链的关键环节，包括锂矿石的开采和锂精矿的制造，以及锂化合物和衍生物的制造。

　　按2021年的产量计算，天齐锂业是世界第四大及亚洲第二大锂化合物生产商，全球第二大电池级碳酸锂供应商，亦为全球十大电池级氢氧化锂供应商之一。

　　此前，天齐锂业以成都、香港两地连线形式召开香港上市全球发售新闻发布会。

　　天齐锂业董事长蒋卫平先生表示，致力于成为“以锂为核心的新能源材料产业国际领导者”，公司将充分把握全球能源变革发展大势和机遇，继续扩大采矿业务，提升产品研发能力，加强与上下游企业的战略合作关系，扩大全球业务客户群。

　　在香港上市后，公司将依托“A+H”资本平台，深入广阔的国际市场，吸引更多境外投资者，实现更宏伟的愿景，回报投资者，回馈社会，并为促进行业高质量与可持续发展、加速推动世界能源清洁低碳转型、实现人与自然和谐共生不懈努力。

　　天齐锂业曾因花费40.7亿美元“蛇吞象”式收购智利锂矿厂商SQM股份而陷入资金流动危机。

　　彼时为了完成这笔收购，天齐锂业向银行融资借款35亿美元。截至今年6月10日，还有11.3亿美元的融资待偿还，约合88.65亿港元。

　　此次天齐锂业发行H股募集的资金，将优先用于偿还上述SQM债务的未偿还余额，另外的部分还将用于安居工厂一期建设投资、偿还用于建设天齐全球研发中心的银行贷款和运营资金、营运资金及一般公司用途。

　　借助H股的成功发行融资，天齐锂业的资金紧张状况将明显改善。并且随着近两年国内碳酸锂价格的高位运行，天齐锂业业绩也已明显改善，去年扭亏之后，今年一季度实现净利润超过33亿元，同比上涨超过14倍。

　　打赢了一场漂亮的翻身仗，天齐锂业的A股股价自4月底以来已经实现翻倍，并于7月6日盘中创下历史新高。截至7月8日收盘，天齐锂业A股报148元/股，最新市值为2186.11亿元。

　　度过黑暗时刻的天齐锂业，此次发行H股广受机构欢迎，基石投资者阵列豪华，包括中创新航科技股份有限公司、中国太保投资管理（香港）有限公司、LG Chem， Ltd．、太平洋资产管理有限责任公司、深圳市德方纳米科技股份有限公司、四川能投（香港）控股有限公司及金山（香港）国际矿业有限公司。

　　据天齐锂业的H股招股说明书，基石投资者将认购5978.62万股，约占发行股份的36.4%，认购金额为49亿港元。其中，上市公司德方纳米将认购11.78亿港元。

　　6月24日晚，天齐锂业发布公告，子公司成都天齐与德方纳米（300769.SZ）签署碳酸锂长期供货合同，双方达成碳酸锂产品的交付计划，合同期限两年半。

　　同时，天齐锂业公告，公司全资子公司成都天齐锂业有限公司与LG Chem，Ltd（“LG化学”）签署了合同，约定自2023年1月1日起至2026年12月31日，由成都天齐向LG化学销售单水氢氧化锂，销售数量按照合同的约定，由卖方根据买方需求分批次交付，销售单价按照双方约定的定价机制执行。

　　公告显示，2019年至2021年，LG化学与天齐锂业的累计交易金额占公司近三年销售总额的1.57%。

　　天齐锂业表示，本合同的签订有利于双方建立长期合作关系，表明对方对公司锂化合物产品质量和生产能力的认可，公司全资子公司成都天齐与LG化学签署长期的供货协议，保障了公司单水氢氧化锂产品未来的持续供货量，提升了公司未来经营的稳定性和可持续性，符合公司和全体股东的利益。